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  1. Pagliacci, opera: Scherzet Immer! (On with the Motley)
  2. Turandot, opera: Keiner Schlafe! (None Shall Sleep)
  3. Madama Butterfly (Madame Butterfly), opera: "Leb' Wohl, Mein Blütenreich" (Farewell To Butterfly)
  4. Carmen, opera: "Blumenarie" (Flower Song)
  5. Les contes d'Hoffmann, opera in 4 acts: "Chor Der Studenten, Lied Vom Kleinzack"
  6. Die lustige Witwe (The Merry Widow), operetta: "'S Flüstern's Geigen, Lippen Schweigen
  7. Die lustige Witwe (The Merry Widow), operetta: "Auftrittslied Des Danilo: Da Geh' Ich Zu Maxim
  8. Die lustige Witwe (The Merry Widow), operetta: "Sieh' Dort Den Kleinen Pavillion
  9. Das Land des Lächelns (The Land of Smiles), operetta in 3 acts (revision of "Die gelbe Jacke"): "Dein Ist Mein Ganzes Herz" (You Are My Heart's Delight)
  10. Friederike, operetta in 3 acts: "Sah' Ein Knab'Ein Röslein Steh'n"
  11. Der Zigeunerbaron (The Gypsy Baron), operetta (RV 511): "Wer Uns Getraut"
  12. Der Graf von Luxemburg, operetta in 3 acts: "Rist Du's Lachendes Glück"
  13. Du bist meine Sonne, for voice & piano (or orchestra) (from "Giuditta")
  14. Freunde, das Leben ist lebenswert, for voice & piano (or orchestra) (from "Giuditta")
  15. Die große Sünderin, operetta: Immerzu Singt Dein Herz Meinem Herzen Zu
  16. Die große Sünderin, operetta: Das Lied Vom Leben Des Schrenk
  17. Balkanleibe, operetta: Heimatlied
  18. Balkanleibe, operetta: Barcarole
  19. Der Prinz von Thule, operetta: Juble, Mein Herz
  20. Küss Die Hand, Schöne Frau, for voice & piano (or orchestra)
  21. Mein Herz hat dich so viel zu fragen
  22. Aus meiner Jugend
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